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[투데이리포트]LG하우시스, "휴식기는 끝났다, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 LG하우시스(108670)에 대해 "휴식기는 끝났다, 건자재가 이끄는 실적 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "매출의 40%는 국내 건자재에서 발생하며 창호(매출의 30%)는 분양과 연관이 깊다. 창호는 주택착공 1년 뒤부터 투입되므로 착공면적 트렌드 고려 시 작년 상반기 출하량 하락기를 종료하고 올 하반기~2017년 상반기 성장세가 가장 가파를 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "착공과 건자재 투입의 래깅 고려 시 올해도 뚜렷한 개선을 기대하기는 이르지만 올들어 착공면적이 상승 반전하고 있어 이르면 내년부터 중국법인 정상화가 가능할 것이다. 2016년 미국법인 순이익은 27%(+60억원) 증가할 전망이다. 미국은 중국법인 손실을 상쇄하며 전사 성장을 견인할 요인"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 현기차 신차에 투입될 자동차부품 매출 증가도 긍정적 요인이다. 주택분양의 모멘텀 둔화로 건자재 투자가 혼란스러운 시기일 수 있지만 에너지 절감 니즈 증대, 정비사업과 리모델링 비중 증가 등 큰 트렌드에 부합하고 역량 있는 회사임을 감안 시, 충분히 차별적 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 240,000원까지 높아졌다가 2016년1월 176,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 176,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,714 | 200,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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