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[투데이리포트]LG하우시스, "휴식기 후 다시 달..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 LG하우시스(108670)에 대해 "휴식기 후 다시 달리는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2016년은 휴식 후 다시 성장하는 시기다. 핵심은 건자재와 가장 수익성이 좋은 미국(매출의 20%)이다. 현재 미국의 e스톤 1개라인은 풀가동 중이며 작년 말 증설(연매출 400억원)에 들어가 올 하반기 2개라인 가동이 가능하다. 자동차원단 매출은 2016년 250억원으로 올해 증설에 따른 미국 매출 증가분은 총 500억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "자동차 소재 매출은 최소 전년대비 성장할 것이다. 2015년 신차효과를 못 누렸지만 2014년 현대차 수주가 늘었다는 점이 희망적이다. LG그룹이 집중하는 경량화 소재는 현재 자동차 부품 내 10%대지만 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 건자재시장 M/S도 증가세다. 바닥재 점유율은 50%, 창호는 35%에 이른다. LG하우시스 선호도가 높은 수도권/재건축 입주량 증가도 긍정적 요인이다. 과도한 주가 하락을 매수 기회로 이용할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 240,000원까지 높아졌다가 2016년1월 176,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 176,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 187,800 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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