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[투데이리포트]LG하우시스, "2~3월을 위해 사..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "2~3월을 위해 사자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "전일 중국의 전기차 보조금 폐지발표로 신성장 동력인 전기차부문의 투자매력 감소가 추가로 주가에 반영되었다. 실적 부진으로 주가가 미리 하락한 만큼 금일을 기점으로 저점은 형성될 것이다. 증설과 중장기 성장은 유지되는 만큼, 2~3월의 주택시장 모멘텀 확대를 기대하며 매수의견은 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4Q15 실적은 매출 6,942억(+0.8% YoY), 영업이익 215억원(-21.8% YoY)로 이익단에서 컨센서스를 크게 하회했다. 건축자재부문은 매출 4,281억(+1.5% YoY), 영업이익 122억원(-24.7% YoY)으로 감소했다. 주로 중국의 건설경기 부진으로 해외법인 실적악화가 주 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 ‘16년 실적추정치 감소(영업이익은 8.1%, 순익기준 16.1% 감소)와, 타겟멀티플 하향에 따른 것이다. 타겟멀티플은 기존 20배에서 18.1배로 낮추었는데, 이는 ‘16~’18년의 평균 주택입주량 대비 ‘15년 주택입주량 26만호의 비율을 반영하여 도출했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 236,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 214,000 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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