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[투데이리포트]LG하우시스, "내년 실적 감안하면..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 2일 LG하우시스(108670)에 대해 "내년 실적 감안하면, 주가는 바닥이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 232,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사는 PER Multiple 13(x)~28(x)구간에서 거래되고 있다. 평균적으로 18.5(x) 수준이다. 내년 실적 추정치 기준으로는 PER 13.6(x) 수준에서 거래되고 있는 바, 실적에 대한 가시성만 높다면 바닥구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2015년 동사 매출은 2조 8,412억원(+0.6% YoY), 영업이익은 1,760억원(+20.3% YoY)으로 추정한다. 건축자재 사업부문은 1조 7,500억원(+2.5% YoY, 수출 +6% YoY, 내수 +1% YoY), 고기능소재 사업부문은 1조 111억원(-5% YoY, 수출 -4% YoY, -6% YoY)으로 추정했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 건축자재 시장은 올해를 기점으로 2017년까지 대폭 성장이 약속된 상태이다. 또한 미국 엔지니어드스톤 증설 및 인조대리석 생산설비 증설을 감안하면 중성장이 유지될 전망이다. 또한 해외 자동차 원단설비 증설을 감안하면, 고기능소재 부문에서도 2017년도에 기대해 봄직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 232,000 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 232,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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