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[투데이리포트]LG하우시스, "이제 비수기와 성수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "이제 비수기와 성수기 구분이 모호해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2016년부터 건자재 출하가 본격화됨은 물론, 미국 신규투자 효과까지 가세해 분기별 비수기와 성수기가 모호해질 전망이다. 더불어 2016년은 투자완료와 이익 레벨업으로 2010년 이후 처음으로 FCF가 (+) 반전하는 시기다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "자동차부품은 핸들 등 저마진 제품의 구조조정 후 수익성 개선 추세다. 2013년 현대기아차로 부터 수주가 줄었던 영향으로 작년부터 국내 자동차부품 매출이 부진했다. 그러나 최근 현기차의 신차모델에 경량화 제품 기반으로 조금씩 spec-in을 늘린 것으로 보여, 2016년 자동차부품 손익은 시차를 두고 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 하반기부터 분양은 지속적으로 증가했기 때문에, 올 하반기부터 입주량은 최소 2017년 말까지 증가세를 보일 전망이며 이는 곧 LG하우시스를 비롯한 마감재 업체의 실적 상승으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 270,000원까지 높아졌다가 2014년11월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 240,000 | 250,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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