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[투데이리포트]LG하우시스, "건자재 통합 최선호..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재 통합 최선호주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 236,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "국내 건축자재의 입주호황 뿐 아니라, 미국으로 수출가능한 제품경쟁력, 중장기적 소재/건축자재 기업으로의 사업확대 가능성 등 단기/장기적 매력을 모두 갖춘 상태다. 동사를 당사의 건자재 총괄 최선호주로 제시한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "건축자재는 매출 4,596억원(+4.0% YoY)으로 상반기 감소 기조를 벗어나 3Q15 부터는 증가세를 기록, 입주량에 연동되는 모습을 보였고 영업이익은 316억(+52.9% YoY), OPM 6.9%(+2.2%p YoY)으로 확연히 수익 개선하는 모습이 나타났다. 특히 소재부문의 영업이익률도 6.9%로 전년비 2.3%p 증가하며 ‘14년 상고하저로 촉발된 소재부문 저마진 우려를 불식시켰다"라고 밝혔다. 한편 "수익율 개선에 따라 ‘15~’16년 영업이익을 각각 3.5%, 2.0% 상향조정하고 동사 목표주가를 기존 23.6만원에서 25.0만원으로 5.9% 상향 조정한다. 4Q15부터 장기 건축자재 부문 성장을 감안할 시 향후에도 실적 업사이드 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 240,000 | 250,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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