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[투데이리포트]LG하우시스, "기다림의 끝, 상승..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "기다림의 끝, 상승세 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재 부문과 연관된 아파트 입주물량은 3Q15 +2.1%, 4Q15 +23.2% YoY로 하반기 성장세로 전환되어 2016년 +17.6%, 2017년 30.5%로 추세적인 증가세를 보일 전망이다. 건자재의 매출액 증가세와 이익률 개선세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 매출액 7,189억원(+4.8% YoY), 영업이익 459억원(+53.9% YoY), 순이익 337억원(+68.7% YoY)을 기록했다. 건축자재는 매출액 4,596억원(+7.3% YoY), 영업이익 316억원(+54.3% YoY)을 기록했다. 특판 매출이 전년대비 상승세로 전환했으며 시판 매출도 전분기에 이어 상승 추세를 이어갔다. 미국 인조대리석 판매 호조세도 지속 중이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 3.2조원(+10.5% YoY), 영업이익 1,992억원(+16.6% YoY)을 전망한다. 건축자재의 매출액은 2.0조원(+11.5% YoY), 고기능의 매출액은 1.1조원(+8.6% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 237,667 | 250,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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