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[투데이리포트]LG하우시스, "장기성장의 시작, ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 5일 LG하우시스(108670)에 대해 "장기성장의 시작, 3Q15부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 236,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 236,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "마감재는 주택입주량에 기반해 실적이 나타나는 특성이 있다. 입주 임박해서 매출이 발생되는 가구, 마루 등과 달리 창호, 단열재 등 LG하우시스의 주력 건자재는 입주 약 1년~6개월 중 매출이 집중화되는 특성이 있어서 4Q15부터 YoY로 입주량이 증가하는 현 시기는 실적 성장이 본격화되는 투자적기"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3Q15 영업이익 증가 근거는 ‘14년 통상임금 반영에 의한 기저효과, 미국 인조대리석 시장 호조에 따른 이익상승, 국내 B2B 입주량 증가에 의한 효과 반영, PVC원료 가격하락 지속으로 건재부문 원재료 매입액 감소의 종합적 영향"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 입주량 역시 연간으로는 8~10%증가에, 상반기에만 17% 정도 증가하므로 실적 전망도 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 232,667 | 240,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 236,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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