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[투데이리포트]LG하우시스, "Free cash ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 LG하우시스(108670)에 대해 "Free cash flow가 (+) 반전할 때 매수하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2009년 이래 FCF가 처음으로 (+) 반전하는 2016년을 염두에 둔 매수를 권유한다. 동사 제품은 경량화를 기반으로 해 단가인하 압력이 크지 않다. 소재사업의 51%가 수출이며 현대기아차향 비중은 전사의 12%에 불과하다. 건자재 사이클은 이제 시작이다. 창호와 바닥재/인조대리석은 중간재/마감재여서 신축 사이클과 B2C 확대의 고른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "미국 법인은 2012년 ‘홈디포’로의 유통망 변경 등으로 130억원의 영업적자를 기록했으나 이후 턴어라운드 속도가 빠르다. 미국 법인의 상반기 영업이익은 94% 증가했으며 연간 70%의 성장이 예상된다. 우리는 2016년 미국 법인 매출 추정에 자동차 원단 공장 가동률을 30%로 가정했으나 2017년부터 가동이 본격화되면 영업이익률이 최소 0.5%p 이상 추가 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출은 전년대비 1.7% 증가한 7,670억원, 영업이익은 50.5% 증가한 440억원으로 전망한다. 영업이익은 작년 3분기 통상임금 지출 82억원을 제외하더라도 17.7% 성장하는 것이다. 자동차/IT 소재사업에 대한 과도한 오해를 해소하고 밸류에이션 격차를 줄일 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원까지 내려갔다가 270,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 240,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 232,667 | 240,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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