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[투데이리포트]LG하우시스, "하반기 개선세 기대..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "하반기 개선세 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2015년 매출액은 2.8조원(+0.7% YoY), 영업이익 1,568억원(+7.0% YoY)을 전망한다. 건축자재의 매출액은 1.7조원(+1.3% YoY), 고기능의 매출액은 1.1조원(-0.2% YoY)을 예상한다. 건축자재 부문은 시판과 개보수 부문 매출확대와 인조대리석 해외 매출 확대로 3분기부터 매출액 성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 7,241억원(-2.6% YoY), 영업이익 524억원(-2.7% YoY), 순이익 265억원(-29.6% YoY)를 기록했다. 건축자재는 매출액 4,519억원(+0.2% YoY), 영업이익 336억원(+0.6% YoY)을 시현했다. 국내 대형 현장의 특판 매출 감소가 있었으나 신규 공장 생산성 향상과 미국 인조대리석 판매 호조로 전년 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "고기능의 자동차 부문은 주요 고객사인 현대기아차의 부진으로 생산물량 감소가 예상되나 IT소재 부문은 신제품 조기 상품화로 매출 감소폭은 줄어들 전망이다. 2016년 이후 수익성이 양호한 인조대리석 공장 증설 효과, 자동차 원단 증설 효과로 점진적인 외형 성장세를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 240,000원까지 높아졌다가 2014년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 227,667 | 240,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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