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[투데이리포트]LG하우시스, "가능성을 보여준 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "가능성을 보여준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 2.6% 감소한 7,240억원, 영업이익은 2.7% 감소한 520억원을 기록하며 우리의 예상 영업이익 500억원에 부합했다. 건자재 영업이익률이 7.4%, 소재 영업이익률이 8.1%로 전사가 고른 수익성을 보였다. 역대 분기 실적으로는 2014년 2분기에 이어 두 번째로 좋은 실적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기부터 건자재의 Q와 P 증가가 예상된다. 더불어, 손익의 가장 큰 우려요인인 소재사업부의 영업이익률은 8.1%로 오히려 전년대비 0.3%p 개선됐다. 수익성 좋은 가전표면소재의 판매량이 늘었고 PSA는 아주 소폭이나마 개선을 보였기 때문이다. 자동차 부품은 여전히 부진하지만 전방산업의 약점에도 표면소재와 고광택시트 등에서 저력을 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "전년 실적은 상고하저의 패턴이었기에 2015년 하반기로 갈수록 성장성이 높아질 것이다. 증설 마무리인 미국 자동차원단 공장(연 매출 500억원 예상)도 2016년부터 가동되고, 언론에 보도된 대로 미국 엔지니어드스톤 라인 증설(매출 400억원 예상)도 진행될 것으로 보여, 증설만으로 연 매출 900억원의 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원까지 내려갔다가 270,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 240,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 227,667 | 240,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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