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[투데이리포트]LG하우시스, "2Q15, 시판과 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 LG하우시스(108670)에 대해 "2Q15, 시판과 특판시장 개선을 기대하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 236,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 236,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "아직 6월 실적이 남아있지만 4~5월 양호한 건설시황을 고려할 때 1Q15 건자재 실적 미스의 주 원인인 B2B특판부문이 소폭 개선되고, 주택거래량 급증에 따른 B2C 시판부문은 전년비 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3Q15까지의 입주량은 전년비 감소하므로 이를 매출화하는 시기인 2H14~1H15의 실적감소 속에서도 전년비 영업이익 증가가 나타나기 쉽지 않은 환경. 그러나 4Q15부터 입주량 증가가 다시 나타나며, 이후 ‘18년까지의 3년간 지속성장하게 되므로, 이를 매출화하는 시기를 고려하면 3Q15부터는 장기성장기 진입이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 미국 E스톤 공장증설효과 기대할 수 있고, 연내 미국 차량용 시트공장 준공 시 미국수출을 한국생산, 미국판매에서 미국생산,판매로 전환되어 물류비 절감이 기대되는 등 업황 측면에서 지속적 모멘텀이 발생한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 228,250 | 240,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 236,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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