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[투데이리포트]LG하우시스, "성장주의 면모 되찾..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 LG하우시스(108670)에 대해 "성장주의 면모 되찾을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "올해 상반기 영업이익은 주택 입주량의 일시적 공백으로 전년과 비슷하겠으나 하반기 영업이익은 62% 증가할 전망이다. 작년 3분기 통상임금(80억원) 영향 해소, 하반기 입주량 10% 증가 전망, 해외법인의 이익 증가 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 말 자동차 원단 공장 증설이 완료되면 미국 법인 매출은 작년 2,970억원에서 올해 11%, 내년에는 17% 성장할 전망이다. 영업이익 기여는 2014년 12%에서 2017년 20%로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기 건자재 매출은 26% 증가할 전망이다. 재건축/재개발 사업 내 조합이 사양을 선택하는 경우가 늘며 고기능 제품으로 믹스가 개선되고 있다. PVC와 MMA가격 안정에 따른 건자재 영업이익률 개선효과는 0.5%p로 추정한다. 주요 투자가 일단락되며 영업이익은 2015년 18%, 2016년 13% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 228,250 | 240,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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