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[투데이리포트]LG하우시스, "투자싸이클 종료 임..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "투자싸이클 종료 임박, 회수 싸이클을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 236,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 236,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "1Q15에 비록 기대를 하회하는 실적을 발표했으나, 영업 Cycle 일수('14년 기준 103일)를 감안하면, 2Q부터 원재료 가격 하락효과가 본격화 될 것으로 기대된다. 또 외형단에서 건자재 부문은 주택입주량이 향후 3년간 지속해서 증가하며 외형성장기에 진입한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 분사 이후 성장을 위한 투자싸이클을 진행해 왔다. '15년 준공되는 미국 자동차 소재공장 이후 대규모 Capex 투자는 당분간은 없을 전망이고, 이는 곧 회수싸이클로 진입함을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 타 건자재 기업과 같이 공장이전을 통해 일정기간 지난 후 효율성 확대기 진입이 예상되어 '15년부터 다시 회전율 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 230,556 | 240,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 236,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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