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[투데이리포트]LG하우시스, "1Q는 워밍업, 2..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "1Q는 워밍업, 2Q 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2015년 2분기 실적은 매출액 7,643억원(+1% y-y), 영업이익 600억원(+11% y-y)으로 예상되는데, 이는 계절 수요 증가, 리모델링향 PVC창호, 바닥재 판매 증가 등으로 건자재 매출 성장이 기대되며, 고광택시트, OCA 등 가전 및 IT관련 필름과 인조가죽 등도 계절 성수기 효과로 판매량 확대가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "국내 건축 경기 회복에 따른 PVC창호, 바닥재 등의 출하량 증가가 기대되며, 국내 에너지법규, 환경규제 강화로 판매단가가 높은 고효율 창호, 친환경 바닥재/벽지 등의 판매 증가가 예상되며, 북미 인조대리석 Product Mix 개선에 따른 수익성 개선이 기대되기 때문에 2015년 영업실적은 매출액 2.9조원(+3% y-y), 영업이익 1,812억원(+24% y-y)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "11년 이후 국내 주택 분양은 증가세를 보이고 있으며, 리모델링및 이사 수요 증가 등으로 동사 건자재의 이익 증가세는 15년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 270,000원까지 높아졌다가 2015년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 230,556 | 240,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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