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[투데이리포트]LG하우시스, "하반기를 기다리자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "하반기를 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2015년 매출액은 2.9조원(+3% YoY), 영업이익 1,572억원(+7% YoY)을 전망한다. 건축자재의 매출액은 1.7조원(+3% YoY), 고기능의 매출액은 1.1조원(+3% YoY)을 예상한다. 2016년 이후 수익성이 양호한 인조대리석 공장 증설 효과, 자동차 원단 증설 효과로 점진적인 외형 성장세를 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 실적은 매출액 6,313억원(-7% YoY), 영업이익 303억원(-17% YoY)을 기록했다. 컨센서스 대비 매출액은 11%, 영업이익은 20%를 하회했다. 건축자재는 2014년의 대규모 특판 물량이 없어 외형은 5% 감소했다. 창호의 원자재(PVC)가격 하락으로 수익성은 소폭 개선됐다(영업이익률 1Q14 4.1%→1Q15 4.2%)"라고 밝혔다. 한편 "건축자재는 B2B 비중이 50%를 상회하여 입주물량과 유사한 트렌드를 보인다. 2015년 분기별 입주물량 증감률은 1Q +1.9%, 2Q -26.2%, 3Q -2.2%, 4Q +10.2% YoY으로 4분기 이후 건자재 물량 증가가 전망된다. 2015년은 건설사向 특판 물량보다 그린 리모델링과 같은 B2C 위주의 판매 전략이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 240,000원까지 높아졌다가 2014년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 230,556 | 240,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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