종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG하우시스, "예상에 부합, 하반..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "예상에 부합, 하반기로 갈수록 더 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "예상외로 건자재 매출은 전년대비 4.9% 감소에 그치며 선방했다. 전년 상반기, ‘제2 롯데월드’와 해외에서 시스템 창호의 B2B 수주가 일시적으로 쏠렸음을 감안하면 더욱 양호한 매출이다. PVC 가격이 하락하며 영업이익률은 오히려 전년대비 0.1%p 개선됐다. 원가 안정화에 따른 이익 기여효과는 연중 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전년 ‘HCOCA’(Half-cured OCA, 기존 제품대비 물성이 더 좋음)라는 개량된 OCA 개발에 성공, 최근 IT 제품에 적용을 시작하고 있다. 2분기부터는 이에 대한 효과가 조금이나마 기대할 수 있을 것이다. 우리의 이익 추정에 OCA 이익은 전혀 반영하지 않았으며 신제품 효과가 있을 경우, 이익의 upside로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 건자재의 B2B 매출 성장률은 다시 회복될 것이다. 소재사업도 저수익 사업의 구조조정, OCA의 신제품 개발 성공 등으로 추가 하락 리스크보다 개선 가능성에 주목한다. 또한 안정세인 MMA와 PVC 등 주요 원자재 가격도 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 231,875 | 240,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록