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[투데이리포트]LG하우시스, "주택 분양 증가에 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "주택 분양 증가에 따른 수혜는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "11년 국내 주택 분양이 26만호(+51% y-y) 회복 후 13년 28만호, 14년 33만호. 15년에는 35만호(+5% y-y)으로 증가가 예상돼 건자재 출하 증가세 둔화는 상반기 일시적 현상에 그칠 것으로 예상된다. 이에 따라 최근 주가 조정은 또 다른 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "계절 수요 증가로 인한 PVC 창호, 바닥재 판매량 증가, 친환경제품 및 완성창 판매 확대 그리고 원료가 하락 효과 등이 기대되기 때문에 동사의 2015년 2분기 실적은 매출액 7,776억원(+3% y-y), 영업이익 612억원(+14% y-y)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 건축 경기 회복에 따른 건자재 출하량 증가, 주요 원재료 가격 하락 그리고 옥산공장 이전에 따른 설비효율화 등이 예상되기 때문에 동사의 2015년 영업실적은 매출액 3.0조원(+6% y-y), 영업이익 1,900억원(+30% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 270,000원까지 높아졌다가 2015년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 225,625 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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