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[투데이리포트]LG하우시스, "유가 하락에 따른 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "유가 하락에 따른 저원가 효과로 2015년 상반기 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 235,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 235,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "원가 하락에 따른 실적 개선 효과가 금년 상반기부터 점차 가시화될 전망이다. 작년 상반기 이후 유가 급락에 따른 석유화학제품 가격 하락으로 동사의 주원료인 PVC, MMA, 가소제 등의 구매 부담도 뚜렷하게 줄어들 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "부동산 관련법 통과 및 재건축 활성화 예상, 주택 분양시장 활성화 등과 함께 에너지효율 등급제, 안정성 강화 등으로 고기능 제품군에 대한 선호도가 높아지고 있다는 점에서 향후 국내 건자재 시장은 꾸준한 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 상반기에 주택 입주물량이 전년대비 소폭 둔화될 수 있으나 이주 수요 등은 견조할 전망이고, 최근 높은 분양률을 감안하면 향후 2~3년간 전반적인 수요는 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 235,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 215,417 | 235,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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