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[투데이리포트]LG하우시스, "소재 사업의 변동성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 LG하우시스(108670)에 대해 "소재 사업의 변동성 감안해도 낙폭 과대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재는 꾸준한 성장을, 소재는 높은 수익성을 창출할 수 있는 요인이다. 소재 사업에 대한 우려와 실망이 크지만 주가 낙폭은 더 컸다고 판단된다. 더불어 분기별 편차는 있더라도 분양 증가 감안 시 2016년까지 건자재 매출은 상승 트렌드를 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "긍정적 포인트는 전사적인 통상임금 반영 영향에도 건자재 영업이익은 전년대비 20.0% 증가하며 굳건한 트렌드를 보여줬다는 점이다. 통상임금 협상 타결로 2015년 약 130억원의 인건비 증가 효과를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출은 7,040억원(1.2%YoY)으로 추정하나, 영업이익은 200억원(113.5%YoY)로 추정한다. 전년 4분기에는 화재사고 이후 PVC 바닥재 공장의 재가동에 따른 샘플제작 집중과 광고비 등 마케팅 비용이 예상을 크게 상회했던 시기로 이에 대한 기저효과가 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 161,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 226,929 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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