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[투데이리포트]LG하우시스, "일시 비용 상승 등..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 28일 LG하우시스(108670)에 대해 "일시 비용 상승 등으로 3Q 실적은 예상치 하회. 건자재는 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 금년 3Q 매출액(13.3Q 6,932억원, 14.3Q 6,966억원)은 YoY +0.5%로 소폭 증가했으나, 영업이익(13.3Q 350억원, 14.3Q 295억원)은 -15.9% 감소한 것으로 나타났다. 이는 주로 통상임금 반영, 기타 마케팅 비용 증가 등 코스트 상승과 자동차 파업 등에 따른 생산 차질에 기인한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주택 거래량이 여전히 견조하게 유지되고 입주량은 상반기대비 다소 둔화되나 전년대비로는 양호할 전망이다. 따라서 건자재 중심으로 개선세는 지속될 전망이다. 다만 연말 비용 상승(광고비, 상여금 등) 경향을 감안하면 QoQ 기준으로는 둔화세를 나타낼 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 모멘텀은 둔화될 수 있으나 국내 M/S 1위인 인조대리석, 창호재, 바닥재 시장에서 영업기반을 더욱 확충하고 있다는 점에서 상대적으로 견조한 주가 흐름은 유지될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 241,571 | 270,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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