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[투데이리포트]LG하우시스, "통상임금과 조업일수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 LG하우시스(108670)에 대해 "통상임금과 조업일수 차질로 예상을 하회, 건자재 매출은 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "통상임금과 자동차 관련 손익 차질은 예상되지 못했던 부분이기에 실적 실망감이 단기적으로 주가에 반영될 수 있다. 그러나 고기능/친환경 제품 위주의 건자재 ASP 상승 트렌드, 온라인 ‘지인몰’ 오픈 등, 패키지 인테리어 공략을 통한 B2C 시장 확대, 인조대리석과 자동차 원단 위주로 북미 시장 매출 확대 등 장기 성장성은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "통상임금 영향은 2015년에도 약 100억원 내외로 예상된다. 그러나 매출원가 상승에 따른 ASP 인상 시도, 원자재 가격 하락(3Q 유가는 -5.4%QoQ, -7.7%YoY)에 따른 4분기 이후 원가 절감 영향이 커짐을 감안할 때 통상임금 충격은 이보다 축소될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 161,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 241,571 | 270,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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