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[투데이리포트]LG하우시스, "토탈 리모델링 업체..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 LG하우시스(108670)에 대해 "토탈 리모델링 업체로 도약 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "기존에는 창호와 바닥재 위주의 건자재 제조기업이었다면 향후에는 토탈 리모델링 솔루션 업체로 도약을 기대한다. 리모델링 시장은 1980년 2조원에서 2008년 16.7조원으로 연평균 7.8%씩 성장했으며 2015년에는 28조원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 한샘과 밸류에이션 갭은 60%에 이르는데 이는 B2C 시장 M/S의 차이로 해석될 수 있다. 동사는 2012년까지는 B2C 매출 비중이 30~40%에 불과했지만 이후 50% 이상을 보이고 있으며 장기적으로 이 비중을 늘리기 위한 투자가 시작돼, 밸류에이션 갭은 축소될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월, 토탈 인테리어 패키지를 제공하는 인터넷 쇼핑몰을 개설할 것임을 밝혔다. 현재 내부적으로 테스팅 단계이며 공식 런칭은 올 4분기로 예상한다. 지리적 제약을 뛰어 넘고, 저렴한 가격에 다양한 상품 공급이 가능하며, 자사 제조 제품 외에도 가구, 욕실 등 다양한 제품을 패키지로 공급함으로써 B2C 리모델링 시장을 선점하겠다는 의도"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 161,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 239,375 | 270,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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