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[투데이리포트]LG하우시스, "주가 조정 시마다 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 LG하우시스(108670)에 대해 "주가 조정 시마다 매수 권유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2013년 턴어라운드를 넘어 이제 B2C(리모델링) 위주의 지속 가능한 비즈니스 구조 확 립이 투자포인트. 유통망 확대 등으로 B2C 비중이 구조적으로 늘어나며 밸류에이션 갭 축소가 예상된다. 주가 조정 시마다 매수를 권유한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "B2B 매출은 분양시기를 2~3년 후행. 2011~2014F 분양이 연간 26~28만세대 이상을 유지하고 있어(2010년 17만세대) 적어도 2016년까지 B2B 트렌드는 양호할 전망. 현장마다 공기가 상이해 분기별 입주 데이터보다 향후 2~3년 연간 트렌드가 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "2분기가 IT 소재 사업의 최악으로 판단되나 회복 속도는 느릴 듯. 2013년 이익 기여 도는 16%에 육박했으나 올해 건자재 사업의 예상을 상회하는 호조세로 이익 기여도는 4%까지 하락. 향후 IT 시황 개선 시 이익의 upside로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 161,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 236,875 | 270,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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