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[투데이리포트]LG하우시스, "또 한번의 사상 최..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "또 한번의 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2분기 원화 강세 및 수요 부진에 따라 PSA 등 IT소재는 부진하였으나, 건자재 부문이 실적 호조를 보인 것으로 추정된다. 건자재 부문 실적 개선은 2분기 국내 아파트 입주물량이 전년동기 대비 47.4% 급증하였고, 원화 강세에 따라 원재료 가격이 하락하였기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 이후 장기간 산업 침체에 따라 LG하우시스 등 소수의 업체로 시장이 재편된 가운데, 아파트 입주물량(B2B) 증가에 따라 산업 회복이 진행 중. 특히, 하반기 정부의 부동산 회복 정책 시행에 따라 타이트한 수급의 건자재 제품 판가 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 아파트 입주 물량이 큰 폭 성장함에 따라 이익 모멘텀이 지속될 전망. 중장기적으로는 소수의 업체로 재편된 건자재 시장에서 국내 주택 정책 변화에 따라 동사의 기업가치 증대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 242,833 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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