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[투데이리포트]LG하우시스, "턴어라운드에서 건자..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 12일 LG하우시스(108670)에 대해 "턴어라운드에서 건자재 사업 성장으로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사 valuation은 mid-cycle 수준의 영업이익률(2014E 5.3%)이 유지됨에 따라 하반기 과거 평균 수준으로 회귀하고, 이후 노후 아파트 재정비 및 B2C 수요 성장이 실적으로 가시화됨에 따라 확장될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년 아파트 입주 물량은 전년동기 대비 38.7% 증가하여 2000년 대 이후 가장 높은 성장률을 보일 전망. 기존 B2B 시장 성장에 따른 영업이익률 정상화로 2014년 영업이익은 전년대비 42.4% 증가한 1,632억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 30년 이상 된 노후 아파트가 2020년까지 연평균 22.2% 증가할 것으로 예상되어 건자재 교체 수요가 발생할 전망이고, 정부의 에너지 성능 개선 방안 시행에 따라 고기능성 창호 등의 고부가 제품 판매가 증가할 것으로 예상되기 때문에 중장기적으로 건자재 사업부문의 지속적인 이익성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 234,571 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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