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[투데이리포트]LG하우시스, "건자재가 이끄는 성..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재가 이끄는 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 241,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 변성진, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "창호와 바닥재, 인조대리석 등을 공급하는 동사의 건자재 부문은 건자재 시장의 구조적 성장과 더불어 정부의 규제 강화에 힘입어 물량 및 단가 상승의 수혜를 동시에 보며, 향후 5년간 연평균 17.2%의 영업이익 성장세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 1.8조원 규모의 국내 창호 시장 시장은 2018년까지 향후 5년동안 연평균 10.3% 성장하여 2.9조원에 이를 전망이다. 이는 주거환경 개선에 대한 욕구 증대 및 건축물 에너지에 대한 정부 규제 강화로 물량이 확대되는 동시에 ASP 역시 상승함에 따른 결과"라고 밝혔다. 한편 "1사분기에 매출 6,864억원(16.5%YoY), 영업이익 357억원(48.7%YoY)을 기록하여 2014년 성장에 대한 확신을 주었던 분기 실적은 2사분기에도 강세를 이어갈 것으로 예상된다. 매출액은 7,952억원, 영업이익은 512억원으로 각각 전년동기 대비 13.8% 및 10.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 228,667 | 246,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 241,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 246,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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