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[투데이리포트]LG하우시스, "건자재 및 자동차소..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 LG하우시스(108670)에 대해 "건자재 및 자동차소재 중심으로 실적 호전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 금년 1Q 매출액과 영업이익은 YoY 기준으로 각각 +8%, +35% 내외 증가할 것으로 추정되는데, 이는 주로 건축자재와 자동차소재 등의 호조에 기인한 것이다. 터치스크린 소재 등 일부 제품의 경우 경쟁 심화로 수익성이 둔화될 전망이나 다양한 제품군 생산 등으로 전반적인 실적 개선에는 큰 영향이 없을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 국내 신규 입주량이 전년대비 +25% 내외 증가할 것으로 알려지면서 전반적인 수요가 늘어나고 있는 상황에서, 에너지효율 등급제 시행 등으로 고부가 제품군 판매가 확대되면서 수혜를 보고 있는 것으로 보인다. 특히 대리점 등 시판 비중을 늘리고 있고 직영점 등 신유통망 확충에도 적극적이어서 높은 시장점유율이 안정적으로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "IT 관련 기능성소재(가전 및 모바일용 표면처리제, 터치스크린소재, 각종 점/접착제)는 최근 터치스크린소재 등에서 경쟁이 심화되면서 성장세가 둔화되고 있으나, 가전용 등 다양한 제품군을 보유하고 있어 둔화폭이 우려만큼 크지는 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,250 | 200,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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