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[투데이리포트]LG하우시스, "고기능 건자재 시장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "고기능 건자재 시장 확대에 가장 잘 준비된 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "노후화 주택의 리모델링 수요와 친환경 제품 선호 등, 시장은 분명 변화하고 있음. 업종내 타 pure player 대비 단기 실적 모멘텀은 약하겠으나 시장 지배력 감안시 장기 투자가 유망하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전사 매출의 9%(소재 사업부 매출의 22%)인 자동차 원단(인조가죽)과 전사 매출의 14%(소재 사업부의 33%)인 자동차 부품 이익은 꾸준히 개선 중. 원단은 글로벌 2~3위 maker의 경쟁력으로 마진이 양호하며 자동차 부품은 원천적으로 마진이 낮았기 때문에 단가인하(Cost reduction) 압력 영향은 미미한 듯하다"라고 밝혔다. 한편 "2013년, 비용절감(약 200억원 영업이익 상승 효과)과 노후화 주택의 리모델링 수요 증가로 건자재 영업이익은 2012년 150억원에서 2013년 470억원으로 큰 폭 증가했다. 2014년 들어 이 같은 건자재 실적 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 106,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,250 | 200,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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