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[투데이리포트]LG하우시스, "2014년, 창호의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 LG하우시스(108670)에 대해 "2014년, 창호의 이익 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 영업이익은 2013년 109% 성장에 이어 2014년에도 41%의 고성장이 지속될 전망이다. 2012년 화재로 쉬었던 국내 바닥재 공장 가동률 정상화, 미국 인조대리석 라인 증설(연 매출 300억원 증대 효과), 국내 PSA 라인 증설(200억원 효과) 등 수익성 좋은 비즈니스의 매출 기여도가 높아지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2014년 영업이익률은 5.6%로 전망되는데, 이는 영업이익률 2%대에 불과한 창호 영업이익률이 3%대로 정상화될 전망이고, 미국 인조대리석 증설과 국내 바닥재 공장의 가동률 회복으로 인테리어 사업부의 수익성이 개선되고, PSA 증설 등으로 고기능 소재의 이익 성장이 견조하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 B2C내 완성창 비중은 50%로 확대되고 B2B 창호 영업이익률은 0.5% 내외로 적자에서 벗어날 것으로 추정한다. 2014년 B2B 수익성 개선을 전망하는 이유는 2014년 입주물량, 특히 고가제품이 적용되는 서울지역 입주물량이 전년대비 52% 늘며 가장 크게 증가하기 때문이다. 브랜드 파워가 강한 LG하우시스는 서울/강남 지역의 선호도가 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 161,000원이 고점으로, 반대로 106,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 174,600 | 190,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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