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[투데이리포트]LG하우시스, "14년 주력 제품 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 LG하우시스(108670)에 대해 "14년 주력 제품 증설, 건자재 시황 개선 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 2014년 영업실적은 PSA, Estone 등 고 수익 제품들의 증설, 울산 PVC바닥재 공장 화재 복구 그리고 리모델링 시황 개선 및 건축물에 대한 에너지소비 효율 강화 등으로 매출액 2.8조원(+8%), 영업이익 1,693억원(+43%)이 예상된다. 창호, 인테리어 등 건축 관련 영업이익 비중은 12년 27%에서 13F 40%, 14F 47%로 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국내 건자재 시장에서 에너지 효율 강화 제품, 친환경 소재 사용 확대 정책이 강화되며 동사 제품의 수혜가 예상된다. 창호는 Low-E유리를 활용한 복층유리의 높은 생산 기술로 고단열 창호 제품에서 강점을 보이고 있다. 바닥재는 프탈레이트계 대신 친환경 가소제 사용량을 확대한 바닥재 판매 비중 확대, 소음 및 충격 완화제품 출시 등으로 강화되는 환경 규제에 빠른 대응을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "12년말 완공한 우시 PVC 바닥재 공장이 중국 판매량을 늘리며 천진공장 수익성 개선, 물류비 절감 등 효과가 기대된다. 지난해말 Estone의 추가 증설이 이루어져 14년 미국법인의 매출액, 영업이익 성장세가 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 168,800 | 185,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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