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[투데이리포트]LG하우시스, "리모델링 수직증축 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 LG하우시스(108670)에 대해 "리모델링 수직증축 가능, 건축자재 이익 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 원용진, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사 창호재/인테리어자재 부문은 내년 아파트 신규 입주량 증가(YoY+36.5%)와 울산공장 화재복구 완료, 그리고 고부가가치 완성창호 판매증가 등으로 영업이익이 올해 463억원에서 2014년 953억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년부터는 수직증축 리모델링의 활성화로 창호재/인테리아자재부문의 영업이익이 개선추세를 계속 이어갈 수 있을 것으로 예상된다. 현재 리모델링을 추진중인 공동주택은 약2만6천 가구로 추정되며, 이는 올해 전국 아파트 신규입주 물량인 약20만 9천 가구의 12.4% 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 지난해보다 53.5% 상승한 218억 원으로 예상되며, 2013년 전체 영업이익은 1,271억 원으로 전망된다. 2014~2015년 예상 영업이익은 각각 1,885억 원과 2,078억 원으로 높은 수익 성장성이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,800 | 175,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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