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[투데이리포트]LG하우시스, "이보 전진을 위한 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "이보 전진을 위한 일보 후퇴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 2013년 3분기 영업실적은 BtoC 시장 공략을 위한 TV광고 시작, 신규 제품 샘플 제작 증가 등 마케팅 비용 증가 그리고 완성차업체 파업, 추석 등 조업일수 감소 등으로 매출액 6,932억원(-1%, QoQ), 영업이익 350억원(-24% QoQ)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2013년 4분기 영업이익은 계절 비수기, 환율 하락, 광고비 증가 등 영업관련 비용 증가 등으로 215억원(-39% QoQ)이 예상된다. 실제, 건축경기가 계절 비수기에 진입함에 따라 창호재, 바닥재, 인조대리석 등 관련 제품들의 판매량 감소가 예상되며, OCA 등 접착필름, 고광택시트 등 IT 관련 제품들도 비수기로 인한 출하량 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "13년 3분기 울산 PVC바닥재 화재 공장 복구, 건축단열재 증설, OCA 증설 등으로 매출 성장, 수익성 개선이 기대되며, 시황 회복, 증설 효과 등으로 영업이익은 14F 1,667억원, 15F 2,046억원으로 증가해 P/E 배수가 14F 9.8배, 15F 8.2배로 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,000 | 170,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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