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[투데이리포트]LG하우시스, "안정적인 주가흐름,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 LG하우시스(108670)에 대해 "안정적인 주가흐름, '14년 높은 수익성장성 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 원용진, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "'14년 예상 영업이익도 1,500억원 내외 수준으로 여전히 높은 수익 성장이 예상되는데, 이는 부진한 실적이 이어지고 있는 내수 건축자재 부문에서 시판판매확대로 인한 이익률 개선과 울산 바닥재 공장의 화재복구로 인한 제품판매량 증가 등에 기인한 바가 큰 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "양호한 업황에도 3분기 영업이익이 QoQ -22.1% 감소할 것으로 예상되는 이유는 국내 완성차 Maker의 파업 및 휴가 영향 등으로 자동차 부품소재의 판매량 소폭 하락할 것으로 보여지고 건축자재 부문에서 시판(소매)향 마케팅을 강화하면서 광고선전비등의 비용이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 창호재는 매출액 1,966억원(yoy+10.1%), 영업이익 57억원(yoy-1.0%)/ 인테리어자재는 매출액 2,219억원(yoy+10.2%), 영업이익 95억원(yoy+74.6%)/ 고기능소재및기타는 매출액 2,838억원(yoy+13.4%), 영업이익 208억원(yoy+67.5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,000 | 170,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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