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[투데이리포트]LG하우시스, "장기적으로는 글로벌..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 30일 LG하우시스(108670)에 대해 "장기적으로는 글로벌 도시화율 상승에 따른 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2030년까지 글로벌 도시화율은 현재의 50%에서 60% 수준으로 상승할 전망이다. 특히, 신흥국 중심으로 고급 중산층의 소비와 주택수요가 크게 크게 늘어날 것으로 전망된다. 신흥국 건설 시장 규모는 2012년 4.6조 달러에서 2025년 9.5조 달러 수준으로 늘어날 전망이다. 글로벌 인조대리석 시장에서 17%의 시장점유율을 갖고 있는 LG 하우시스가 주목된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "건자재 부문에서는 알루미늄창호, 기능성유리, 건축외장조경자재, 진공단열재 등 4가지 사업부문의 투자가 이뤄졌다. 2009년 분사 이후 2013년 6월까지 총 2,240억원의 투자가 진행되었다. 창호부문의 투자는 2011~2012년에 기능성 코팅 유리와 완성창 가공라인에 집중되었다. 인테리어사업부문 내에서의 투자는 미국 인조대리석 설비 투자가 가장 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 예상 영업이익은 273억원으로 다소 계절적 영향을 받을 것으로 예상된다. 건자재 부문에서는 4분기에 전방산업인 건설 수요의 계절적 약화로 매출 및 수익성 측면에서의 약세가 예상된다. 현시점에서는 9월 국회에서 거래세 영구 인하안이 통과될 지 여부에 대한 불확실성이 있다. 만약 통과된다면 우리의 예상을 상회하는 매출과 이익을 기대할 수 있을 것이다. 고기능 소재 부문에서의 매출성장은 계절적인 요인과 상관없이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,000 | 170,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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