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[투데이리포트]LG하우시스, "2Q13, 매출액6..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 LG하우시스(108670)에 대해 "2Q13, 매출액6,989억원, 영업이익 463억원으로 어닝서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 원용진, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 17.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "미국법인은 지난해 -62억원(적자전환)의 부진한 실적을 기록하였으나, 올해 상반기까지 영업이익 73억원 (1Q 26억 / 2Q 47억원)으로 V자 실적반등 추세를 나타내고 있다. 고기능소재 부문 역시, 견조한 업황을 바탕으로 수익규모가 한단계 업그레이드 되었는데, 지난해 분기별 평균 120억원 내외였던 영업이익 기여도는, 올해 분기별 평균 250억원 내외로 급상승하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기도 2분기에 이어 건축자재 및 고기능소재 부문의 성수기로 견조한 업황이 이어질 것으로 예상되며, 울산 바닥재 공장의 화재복구 완료가 예상되는 4분기부터 인테리어 자재 부문의 추가 실적 개선 가능성이 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 '13년 3분기 실적은 매출액 7,023억원(yoy+10%), 영업이익 401억원(yoy+64%)으로 예상되며, '13년 전체 예상이익은 매출액 2조6,707억원, 영업이익 1,350억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 142,750 | 161,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 161,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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