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[투데이리포트]LG하우시스, "계절 성수기와 주력..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 23일 LG하우시스(108670)에 대해 "계절 성수기와 주력 제품의 경쟁력 강화 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 영업이익 개선을 예상하는 이유는 고기능성/소재 부문이 자동차, IT시황 개선 등으로 수익성 높은 제품들의 매출 성장이 기대되며, 인테리어 부문은 프탈레이트계 가소제 규제로 인한 바닥재 매출 증가, 13년 하반기 울산 공장 복구에 따른 신규설비 가동 효과 그리고 Homedepot망을 통한 미 E-Stone(인조대리석) 판매량 증가가 예상되며, 창호 부문은 완성창 비중 확대, 상업용 고층건물에 대한 AL창호 매출 증가로 외형 성장 및 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 창호재부문 영업이익이 PVC창호 판매량 증가로 87억원, 인테리어 영업이익은 PVC바닥재 매출 증가, Homedepot를 통한 인조대리석 판매량 증가로 133억원, 고기능성소재/부품은 자동차 판매량 증가, IT부문 선전 등으로 273억원 영업이익을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 3분기 영업이익은 426억원이 예상된다. 전분기비로는 8% 감소된 수치지만, 전년동기비로는 75% 증가하며 이익 증가세가 이어질 것으로 예상된다. 당사는 2분기 영업실적과 하반기 영업환경 등을 반영해 2013년 예상 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 1.7%, 8.8%, 10.1% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 137,750 | 161,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 161,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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