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[투데이리포트]LG하우시스, "연이은 서프라이즈,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 LG하우시스(108670)에 대해 "연이은 서프라이즈, 본업에서 돈을 벌기 시작하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2분기 실적 호조 원인은 B2C 매출 확대로 창호 영업이익률이 4.6%로 급성장했고(2Q12 0.9%), 미국 법인 영업이익률이 5.3%로 사상 최대치를 기록함에 따라 인테리어 사업부 영업이익률은 6.2%를 기록했다(2Q12 3.3%). 안정적 이익을 지속해 온 고기능 소재 역시 영업이익률 9.5%로 지난 1분기(8.3%)에 이어 사상 최대치를 이어갔다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 실적의 포인트는 본업인 건자재 영업이익률이 급격히 개선됐다는 점이다. 2분기 건자재 영업이익은 전년대비 무려 156% 증가해 전사 영업이익 기여도가 41%에 달했다. 이사철이라는 계절적 요인도 있었지만 리모델링 소비 확산에 맞춘 완성창(B2C) 투자가 주효했다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "집을 사기보다 고쳐서 쓰는 주택소비 패턴의 구조적 변화, 미국 주택시장에 exposure를 가진 유일한 한국 건자재 업체, IT소재/자동차 부품에서의 이익 창출로 건설경기 영향을 상쇄하고 있음을 감안할 때 투자매력이 높다. 적극 매수를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 161,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 135,250 | 161,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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