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[투데이리포트]LG하우시스, "계절 성수기, 신규..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "계절 성수기, 신규 제품 출하 증가 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 13년 2분기 영업실적은 계절 성수기로 인한 각 사업부들의 선전 등으로 매출액 6,606억원(+12%, QoQ), 영업이익 400억원(+67% QoQ)이 예상된다. 창호재는 PVC창호, Al창호 판매량 증가로 67억원 영업이익이 예상되며, 인테리어는 Homedepot를 통한 인조대리석 판매량 증가로 88억원 영업이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "PVC창호의 완성창 비중 확대, 고층빌딩에 대한 Al창호 판매 증가 등으로 창호 영업이익 개선이 예상되며, 인테리어는 프탈레이트계 가소제 규제로 인한 동사 바닥재 매출 증가, 3분기 울산 화재 공장 복구 효과, 美 Homedepot망을 통한 인조대리석 판매량 증가로 영업이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "12년말 완공한 로이유리는 건물에너지 효율 강화 정책 등으로 향후 출하량 증가가 예상되며, 13년말 건축 단열재(페놀폼) 신설, IT용 필름 증설, 차량 경량화 소재 확대 등도 전체 수익성 개선에 영향을 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,250 | 135,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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