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[투데이리포트]LG하우시스, "고기능소재와 건축자..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 LG하우시스(108670)에 대해 "고기능소재와 건축자재 중심으로 실적 모멘텀 뚜렷할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "금년 2Q에는 건설 및 이사철 성수기를 맞이 해 건축자재 부문의 실적이 개선되고 있으며, 고기능소재 및 자동차원단 등의 이익기여도도 높게 유지되고 있는 것으로 보인다. 따라서 당초 예상보다 수익성이 더욱 호전될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "국내 건설경기 활성화 대책으로 주택거래 활성화, 리모델링 수요 증대시 B2C 시장에서 국내 최대 점유율을 유지하고 있는 동사에 수혜가 예상된다. 특히 연내 완성창 비중이 40~50%로 높아지면서 타사와 차별화된 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 상반기 실적이 예상보다 호전될 것으로 추정됨에 따라 동사의 ’13년 연간 영업이익 전망치도 기존대비 +17% 내외 상향 조정하는 바이다. 고기능소재는 IT 관련 수요가 호조세를 보이고 있어 연간 목표치를 충분히 달성할 것으로 예상되며, 자동차원단도 전방산업 가동률 호조로 양호할 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,750 | 135,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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