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[투데이리포트]LG하우시스, "합리적인 주택 소비..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 LG하우시스(108670)에 대해 "합리적인 주택 소비패턴에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "재건축 대비 리모델링은 건축비 부담이 평균 25% 이상 절감되고 재건축 아파트에서 의무 요구되는 소형/임대주택 건축이 불필요하다는 강점이 있다. 재건축 capital gain 기대감이 약화된 상태에서 리모델링에 대한 수요는 장기적으로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "리모델링 대상 주택의 3%가 착공 가능하고, 건자재 업체의 예상 매출이 건축비의 3.9%이며, 동사의 점유율을 30%로 가정시 착공 후 1년 반이 경과한 2015년부터 관련 매출이 발생한다. 이 경우 이 시장에서 동사가 창출할 영업이익은 200억원으로 기존 추정치 대비 15.1% 증가한다"라고 밝혔다. 한편 "거주비용과 환경이슈에 민감해지며 에너지 효율주택에 대한 수요가 증가하고 있다. 동사는 이에 준비된 유일한 건자재 업체다. 또한 기술 집약적 고기능 소재 매출을 확대함으로써 경기 민감도를 줄이고 있다. 시장 변화를 먼저 읽고 투자한 덕에 어려운 업황에서도 시장 지배력이 강화되고 있어 적극 매수를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 120,000 | 125,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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