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[투데이리포트]LG하우시스, "고기능소재 및 해외..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 LG하우시스(108670)에 대해 "고기능소재 및 해외법인 개선세 감안해 연간 영업익 전망 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "연초 비수기 시즌에도 불구하고 터치스크린 점착제(PSA) 등의 수요 호전으로 고기능소재 부문의 실적이 크게 호전되었고, 인테리어 부문도 미국 건설경기 회복세 등을 감안하면 추가적인 실적 개선이 가능할 전망이며, 창호재 부문은 완성창 판매비중 확대, 원재료(PVC) 가격 안정세 등으로 점진적인 개선세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 수익성이 대폭 호전된 것으로 나타났는데, 이는 주로 전년동기비 +16.1% 외형 성장을 이룬 고기능소재(터치스크린 점착제, 자동차원단) 부문에서 225억원의 영업이익(이익률 8.3%)을 기록하며 실적이 상당폭 호전되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 건설경기 활성화 대책 등으로 향후 리모델링 등의 수요가 호전될 경우 추가적인 실적 개선이 예상된다. 또한 미국 등 해외법인의 기여도가 점차 높아질 수 있다는 점에서 향후 실적 모멘텀이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,500 | 125,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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