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[투데이리포트]LG하우시스, "전 사업부에 걸친 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 LG하우시스(108670)에 대해 "전 사업부에 걸친 이익 개선, 체력이 달라졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 1분기 실적은 우리의 추정치를 크게 상회하며 서프라이즈를 기록했다. 주요인은 영업적자를 기록하곤 했던 창호 사업부가 흑자를 유지했고, 미국법인도 흑전했으며, 가장 고마진 사업부인 고기능 소재의 영업이익률이 8.3%로 전년 평균 5.1% 대비 대폭 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비수기마다 손실 위협에 직면했던 국내 창호재가 극한 상황에서도 흑자기조가 가능해졌다. 주택 거래량이 최악이던 작년 4분기에 이어 이번 1분기에도 창호재는 소폭이나마 이익을 냈다. 이는 고마진 제품인 완성창의 매출 비중이 시판 창호의 30%(창호 전체의 15%)까지 상승하며 믹스가 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "고기능 소재의 수익성 강화와 미국법인의 손익 개선을 감안해 2013~2014년 영업이익을 각각 20.1%, 23.1% 상향했다. 시장 변화를 먼저 읽고 투자한 덕에 어려운 업황에서도 시장 지배력이 강화되고 있어 적극 매수를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 106,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 107,500 | 125,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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