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[투데이리포트]LG하우시스, "사업구조 재편, 부..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 1일 LG하우시스(108670)에 대해 "사업구조 재편, 부동산 활성화 대책 등으로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "금년에는 해외법인 실적이 회복될 전망이고 사업구조 재편 및 통폐합 등으로 약 200억원 내외의 수익성 개선 효과가 예상된다. 또한 터치스크린 수요 증가에 따른 점착제 매출 확대, 자동차원단 및 인조대리석 기여도 확대 등을 감안하면 전체 영업이익률은 3.6% 수준으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 금년 1Q 실적은 외형 성장이 크지 않을 전망이나, 수익성은 부진했던 작년 1Q(OPM 0.7%)와 비교해 뚜렷하게 개선되며 3% 내외의 영업이익률을 달성할 수 있을 전망이다. 고기능소재 등의 기여도가 높아질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 금년 추정치 기준으로 현재 PER 13.5배, PBR 1.11배 수준에서 거래되고 있다. 올해부터 고기능소재 등 기여도 확대, 국내 주택경기 활성화 대책, CEO 교체 효과 등으로 실적이 본격 턴어라운드 될 전망이라는 점에서, 적정주가는 과거 평균 PBR 수준인 1.35배를 적용한 10.5만원 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,750 | 106,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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