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[투데이리포트]LG하우시스, "소비 트렌드 변화와..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 LG하우시스(108670)에 대해 "소비 트렌드 변화와 주택 규제 완화기에 주목해야 할 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "주택 소비형태가 달라지고 있다. 최근 주택정책도 부동산 가격을 자극하지 않으면서 거래량을 정상화 하는데 초점을 맞추고 있다. 따라서 우리는 1차 공급자인 건설사보다 주택 유지 보수의 밸류체인을 보유한 동사의 장기 성장성에 주목한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 실적 개선은 국내 B2C 건자재 비중 확대, 수익성이 양호한 해외 사업과 고기능 소재의 외형 성장에서 비롯될 것이다. 미국 주택시장 회복세가 이어지는 가운데 미국 법인은 홈디포 입점 완료로 1분기부터 흑자전환이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 영업이익은 전년대비 51% 증가한 850억원으로 추정한다. 고수익 사업인 완성창 비중이 창호의 40%에 이르고, 올해 미국법인 흑전과 작년 완공된 중국 우시공장의 투자성 경비가 정점을 지났으며, 작년 저수익 사업부 철수로 수익성 개선이 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,000 | 106,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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