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[투데이리포트]LG하우시스, "13년부터 턴어라운..."매수_한국
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| 한국증권은 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "13년부터 턴어라운드 가속화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "국내 주택시장은 bottom-out 중이라고 판단, 이 경우 가장 일차적으로 긍정적 영향을 받는 value chain은 주택 거래시장에 exposure가 있는 B2C 건자재 업체로 동사는 이 분야 M/S 1위. 더불어 경기 민감도를 줄이기 위해 투자해 온 신사업(해외, 고기능 신소재) 효과가 발현되고 있다. 2013F PER 11배, EV/EBITDA 5배, 감가상각 부담이 하락하는 13년부터 턴어라운드가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "자동차 파업에도 불구, 3분기 고기능 소재의 영업이익은 QoQ, YoY 모두 성장했는데(각 34%, 21%), 신사업 중 하나인 터치스크린 접착제 PSA의 매출이 올라오며 고마진 시현(연 매출 700억원), 유럽향 데코시트 매출이 올해 들어 꾸준히 상승(연 매출 500억원)하며 전사 수익성을 끌어올렸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미국 ‘홈디포’에 인조대리석의 roll-out 시작, 11월까지 100% 입점 완료 계획. 매장진입 비용(샘플, 마케팅) 발생으로 3분기 미국법인은 12억원의 적자를 시현했으나 실적 개선의 잠재력이 높다. 전사 매출의 11%가 미국향이며 올해는 적자기조이나 내년부터 2~3%대로 영업이익률 안정화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,667 | 117,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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