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[투데이리포트]LG하우시스, "창호재, 기능성 소..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 LG하우시스(108670)에 대해 "창호재, 기능성 소재 이익 개선 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "3분기 창호재 영업이익은 PVC창호 Product Mix 개선 효과 등으로 63억원(+600%, QoQ), 인테리어 영업이익은 비용 감소 효과로 60억원(+11.1% QoQ), 고기능성소재/부품 영업이익은 PSA(접착필름) 판매 증가, 데코/광고재 시트 수익성 개선 효과 등으로 150억원(+34.2% QoQ)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "12년 4분기 영업이익은 창호, 인테리어 부문의 계절 비수기 영향 등으로 174억원(-31.6% QoQ)이 예상된다. 하지만 로이유리, PVC바닥재, 인조대리석(Estone) 신규 공장 완공, PSA, Vpanel 거래처 확대에 따른 판매량 증가 등으로 동사 외형 및 영업이익은 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 법인은 EStone(인조대리석) 신규 생산 및 Homedepot를 통한 판매 개시, 중국 법인은 고광택시트 디자인 강화, PVC바닥재 공장(우시) 신규 가동 등으로 수익성 개선이 이루어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 120,000원까지 높아졌다가 2012년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 107,667 | 117,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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