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[투데이리포트]LG하우시스, "全사업 부문의 실적..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 LG하우시스(108670)에 대해 "全사업 부문의 실적이 개선되는 모습"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "국내 건설경기는 여전히 좋지 못한 상황이나, 창틀과 유리를 결합하여 세트 판매하는 완성창 판매율이 높아지면서 창호부문의 수익성은 지속 개선되는 모습. 올해 말~내년 초 완성창 판매비중 목표는 50% 수준이며, 이후 창호부문의 OP마진율은 5% 수준으로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "고광택시트(냉장고 외장용)는 매출의 30%를 차지하는 중국시장의 부진으로 올해 들어 판매량이 줄었으나, 3Q 현재는 2Q 대비 출하량이 다소 늘어나는 모습을 확인"라고 밝혔다. 한편 "인조대리석은 리모델링 인테리어 시장과 연관이 높기 때문에, 미국 주택거래 지표와 일부 시차를 두고 판매량이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,333 | 117,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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