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[투데이리포트]LG하우시스, "투자 효과 발현, ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 2일 LG하우시스(108670)에 대해 "투자 효과 발현, 시장 지배력이 강해진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "지난 3년간 5천억원을 투자한 증설 효과로 중국/미국 법인에서 올해 350억원, 내년 900억원의 매출 증가가 예상된다. 전방산업인 미국 주택시장의 회복 신호와 중국 자동차 판매 호조는 불황에 선투자한 동사에 기회"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "완성창 업체로 변신을 통한 수익성 극대화, 3년째 접어드는 해외 투자의 결실, 한계사업의 구조조정과 믹스 개선으로 ROE는 2012년 7%에서 2014년 10%로 상승할 전망이다. 장기적으로 기업의 구조적 변화를 겨냥한 매수를 권유한다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문의 높은 성장성과 고기능 소재 비중 확대 등으로 내년 조정 영업이익은 올해 대비 37% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,333 | 117,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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