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[투데이리포트]LG하우시스, "2Q 예상치 부합,..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 31일 LG하우시스(108670)에 대해 "2Q 예상치 부합, 하반기 완만한 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 개선된 이유는 창호부문이 완성 창호(PVC+기능성유리) 매출 비중 확대(30%(‘11말) →35%(’12.2Q))로 수익성이 개선되었으며, 자동차용 부품은 인조가죽 판매량 증가, 일반부품에 대한 구조조정 효과 등으로 이익 증가세가 이어졌기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "3분기 영업이익은 전분기 대비 36.4% 감소한 210억원이 예상된다. 전분기 토지매각 차익 발생에 따른 기저효과로 전체 영업이익은 감소하겠지만, 계절 수요 증가, V-panel, E-Stone(미국) 등 신규 가동 공장들의 가동률 상승 그리고 PVC, 가소제, MMA 등 원재료 가격 하락 등으로 창호, 인테리어, 소재/부품 등 각 부문의 영업이익은 전분기비 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "건축경기 회복이 지연되고 있지만, 창호 완성창 비중 확대, 코팅유리 생산 시작, 미국 E-Stone 판매, 중국 PVC 바닥재 공장 가동 등으로 외형 및 이익은 완만하게나마 성장이 예상되며, PVC, 가소제, MMA, EP 등 화학제품의 가격 하향 안정은 원재료 가격 부담(‘11년 원재료 구매비 6,604억원)을 낮출 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,500 | 117,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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